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FP Office株式会社
セミナー内容
10年後、20年後の理想の未来のための資産準備、できていますか？
NISAやiDeCoなどの国の制度、活用していますか？
「リスクが不安で、何もやっていない」 「将来に漠然とした不安があるが、対策していない」 「制度が難しく、何から始めればよいのか分からない」
そんなあなたに向けて、2023年に大幅な制度改正が予定されている新NISAについて分かりやすく解説するセミナーを開催します。
登壇は、ライフプランから未来の家計を診断する「ミラカケ」が大好評のFP Officeの橋本徹氏。
このセミナーに参加するとこの3つが分かります。
・新NISAの仕組み
・iDeCoやNISA、その他の積立商品について
・自分のライフプランに合った積立商品の選び方 「目標」の無い資産運用は失敗のもと。
あなたの理想の人生と、その実現にかかるお金を正しく分析し、 その「目標」を達成するための積立商品について学んでみませんか。
これまでの参加者の声
・将来の不安がなくなった
・投資を始めるきっかけになった
・ライフプランのシミュレーションで将来が明確になった
など、参加をきっかけに続々と一歩を踏み出しています。次はあなたの番です！是非この機会に学びましょう。
開催概要
日時
2023年 9月 20日（水） 10:00 ～ 11:30
9月 24日（日） 10:00 ～ 11:30
9月 27日（水） 10:00 ～ 11:30
9月 30日（土） 10:00 ～ 11:30
※開場は各回開始時間の15分前となります。
場所
安城市民交流センター 会議室
費用
無料
こんな方におすすめのセミナーです
☑新NISAはどんな仕組み？NISAやiDeCoについて知りたい！
☑資産形成に興味があるけど何をしたら良いか分からない、、、
☑いくら貯蓄に回して良いか分からない、、、
☑円安とか物価高ってニュースで聞くけど良く分からない
☑みんなはいくら貯蓄してるのか気になる
☑年金ってちゃんと貰えるのかな
☑会社の確定拠出年金の仕組みが良く分からない
☑資産ポートフォリオってなに？
☑家計防衛、資産防衛を考えたい。
☑将来の退職金の活用を考えたい。
講師紹介
9月20・24日 登壇者
FP Office ファイナシャルプランナー
橋本 徹 （はしもと とおる）
外資系金融機関にて資産運用・資産形成・リスクマネジメント業務に従事。コンサルティングの幅を広げ長期的に顧客に寄り添う事を志しファイナンシャルプランナーに転身。年間30回以上のセミナーを実施、年間個別面談500件以上の相談を受けている。
資産形成の育て方から守り方までのわかりやすいアドバイスで支持を得ている。
9月27日 登壇者
FP Office ファイナシャルプランナー
久保 雅巳 （くぼ まさみ）
大手金融機関でのコンサルティング職を経て、独立系ファイナンシャルプランナーに転身。 これまで800組以上の個別相談を行う。子育て世代からシニア世代まで、親身に寄り添うコンサルティングには定評がある。 資産形成相談、住宅相談、退職金活用相談、保険相談など幅広く専門的なアドバイスを行う。 セミナー講師として年間20回以上登壇し、メディアへの寄稿も多数行っている。 お客様に「知らないことで損をさせない」「お金のことで後悔させない」「お金のことで不安にさせない」をモットーに活動中。
9月30日 登壇者
FP Office ファイナシャルプランナー
加藤 勇 （かとう いさむ）
愛知県内の信用金庫に20年以上勤務し、多数の店舗で個人・法人の資金計画等のコンサルティング業務に従事。顧客の夢や課題・悩みを共有し解決に導いてきた。 自身の家族が増えた事をきっかけに、ライフプランニングの必要性と顧客に長期的に寄り添う重要性を認識し、FPへと転身。 個人の資産運用・保険・住宅ローン、法人の融資や事業計画策定といった幅広い実務経験を活かし、顧客に寄り添う丁寧なコンサルティング業務が顧客から支持されている。
参加特典
①ユーハイム バウムクーヘン お土産
②ライフプランシミュレーションシート無料作成
※ 通常 15,000円(税込み)
※ ヒアリングからフィードバックまでシートをお渡しするまでの相談も無料
