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プロフィール
参加日: 2023年1月20日
プロフィール
積水ハウス・明光義塾・アクサ生命と異業種での実務経験を積み、世帯のサポートを点から面へと拡げる必要性を感じ、独立系ファイナンシャルプランナーに転身。 人生における「三大支出」といわれる住宅・教育・保険の実務経験×上級資格を併せ持つ異色のFPとして、金融セミナーや学校現場の出張授業などで幅広い顧客層から支持されている。
記事
2023年3月17日 ∙ 2 分
3分で読める・お金のコト④「新NISA・成長投資枠とは?」
現行の「一般NISA」にあたる成長投資枠 前回はつみたて投資枠について触れましたので、次はもう一つの「成長投資枠」について考えてみましょう。※以下に再度サマリーを貼り付けます。 ひと通りの個別株や投資信託が買える枠 まず初めに、「つみたて投資枠」で個別企業の株やREIT(不...
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2023年3月17日 ∙ 3 分
3分で読める・お金のコト③「新NISA・つみたて投資枠とは?」
新NISAの具体的な活用イメージは? 前回の「新NISAって何?」で概要は確認しました。それでは、具体的にどんな活用例があるか、まずは「つみたて投資枠」で考えてみましょう。 ※以下、文中のつみたて投資は年利回り4%とします。...
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2023年2月13日 ∙ 3 分
3分で読める・お金のコト②「新NISAって何?」
何だか新NISAの話をよく耳にするのだが・・・ なんで新NISAに変わるの? 簡単に言うと、これまで「NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA」と制度が複雑だったり、期限があったり、出来る範囲が限られたり・・・とややこしかったので、「18歳以上の成人を対象にまるっと一本...
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髙屋 亮
脚本
ファイナンシャルプランナー
その他
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